В крошечной квартирке чердачного этажа живет скромная и некрасивая девушка Настя, которая работает в маленьком магазинчике канцтоваров. Она ничем не выделяется из толпы и мечтает стать красавицей. Как-то девушка знакомится с подвыпившим парнем, даже приводит его домой, чтобы представить своей маме, которая спит и видит Настеньку счастливой и с женихом. Но…
Отчаявшись, девушка уже не думает ни о чем, кроме своей внешности, в которой она видит главную причину своих несчастий. И однажды утром Настя не узнает себя — ночью она превратилась в длинноногую красавицу! И все меняется: за ней ухаживают мужчины, женщины ей завидуют. Она теряет подружек, которые не узнают в ней свою Настю. Только ее мать не замечает никаких перемен в дочери. Новое лицо не приносит девушке ничего, кроме горьких разочарований и, засыпая, она мечтает проснуться прежней, с веснушками и рыжей косой…