Царь собирается выдать свою дочь Забаву за Поля — единственного сына богача Полкана, который может быть очень полезен при дворе. Но Забава мечтает встретить настоящую любовь и свадьба по расчету ей не нужна! Она знакомится с матросом Иваном, и между ними возникают чувства… Вот только он слишком беден, чтобы составить партию принцессе, а Поль с Полканом мечтают о престоле и не намерены упустить Забаву. Иван отправляется в волшебный лес, чтобы построить летучий корабль и сбежать с любимой из королевства!