Бобруйский-Думбадзе — шеф жандармов в Одессе — страстно влюблен в танцовщицу Софи. Ему невдомек, что она и обворожительный шансонье Жорж Бенгальский распространяют подпольную литературу, прячась за масками блестящих артистов. Однако неугомонные события приводят главного жандарма за кулисы варьете, где происходит смертельный номер — бескомпромиссная схватка враждующих героев. Карнавал — удел не только мирной, но и бурной революционной жизни, когда умирали не только «за правое дело», но и от любви.