Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Советский разведчик Либель похищает немецкого офицера Шварцбрука, которого должны забросить с диверсионной целью в район Карпат. Вместо Шварцбрука Либелю удается отправить на выполнение задания советского разведчика Мишеля. Последний срывает план немецкого командования, пытавшегося вывести остатки своих войск из окружения.