Полнометражный анимационный фильм по мотивам классических сказок Вильгельма Гауфа. «Карлик Нос» — это волшебная, захватывающая история о вечной силе любви и дружбы.

Для осуществления своих коварных замыслов, злой Колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб — мальчик с очень добрым сердцем. Но Якоб отказывается участвовать в ее злодеяниях, и Колдунья превращает его в карлика и переносит на семь лет вперед. Она уверена, что Якоб, не выдержав испытаний, вернется и поможет ей. Якоб возвращается домой. Но за семь лет многое изменилось: отец умер от горя, а матушка не узнает своего любимого сына в уродливом карлике.

Горожане смеются над ним и гонят прочь. Все это приводит Якоба в отчаяние. Но однажды, в очередной раз убегая от своих преследователей, Якоб спасает жизнь Гусыне. Оказывается, что это не просто гусыня, а похищенная и заколдованная королевская дочь — принцесса Грета. Принцесса, еще будучи маленькой девочкой, случайно увидела Колдунью в библиотеке своего отца, когда та пыталась узнать тайну Волшебной Книги.

Якоб и Грета полюбили друг друга. Вместе они пытаются остановить Колдунью в ее злых намерениях повернуть время вспять и стать властительницей мира.