Киноповесть о актёре провинциального театра Павле Горяеве, который много лет играл ведущие роли и не знал конкуренции. Но однажды режиссёр спектакля по написанной специально «на Горяева» пьесе берёт на главную роль молодого актёра, но театр пытается сохранить это в тайне, зная, какой удар это будет для пожилой звезды сцены. Однако, Горяев все-таки узнает о планах режиссёра…