Начальник управления мелкой кустарной промышленности Бывалов, мечтающий о службе в Москве, получает распоряжение подготовить участников к всесоюзному смотру художественной самодеятельности. Несмотря на то, что в городе есть два творческих коллектива, Бывалов считает, что посылать в Москву совершенно некого. В конце концов обе группы отправляются по Волге в столицу своим путем, и после веселых приключений на конкурсе самодеятельных коллективов побеждает талантливая певица и композитор — письмоносица Дуня Петрова.