На одно Царство-государство положила глаз разбойница со своей бандой. Царь с воеводой решили разок откупиться, но оказалось, что теперь они должны платить ей постоянно и тогда она, может быть, на них не нападёт… Сильнее всего это возмутило юного царевича Прохора, и перед очередной уплатой он заявил отцу, что пора раз и навсегда дать разбойникам отпор! Прохор отправляется на поиски богатырей, которые помогут избавить Царство от вымогателей, и находит добрых молодцов Захара и Макара. Богатыри согласились поступить на службу к Царю, только не признались, что на самом деле они бродячие артисты в поисках заработка…