Юный Дельфи живет в Подводном городе, его самая большая мечта — попасть в Гвардию Дельфинов. Вот только его никто не воспринимает всерьёз, особенно красавица Мия, в которую он безответно влюблён… Однажды Дельфи находит Затопленную крепость с волшебной аркой — проплыв через неё можно стать тем, кем хочешь! Открытие очень радует юного дельфина, но ещё больше ему радуются злобные мурены, которые давно хотели захватить Подводный город. Теперь дельфину надо найти способ не допустить катастрофы…