По дороге на гастроли уставший пианист Гарвей выходит на маленькой станции за сигаретами. Из разговора с продавщицей он узнаёт, что недалеко отсюда находятся города, которые описывал в своих произведениях писатель Александр Грин. Гарвей решает круто изменить свою жизнь и пешком отправляется в ближайший город Лисс, где встретит капитана парусника «Бегущая по волнам» и удивительную девушку Биче…