XVII век. Российский престол после смерти царя Бориса Годунова переходит из рук в руки… Единственный свидетель убийства царской семьи — холоп Андрей, тайно влюблённый в дочь Годунова, красавицу Ксению, которая избежала расправы, но попала к польскому гетману. Прошло много лет, но Андрей не забыл свою любовь и решил спасти Ксению из польского плена. Под видом наёмного испанского артеллириста он отправляется в путь…