Они — Иные. Они служат разным силам, но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света…

Молодой человек Антон Городецкий приходит к колдунье, чтобы вернуть ушедшую другому девушку. Старая ведьма требует от него взять на себя вину за последствия страшного обряда, Городецкий соглашается, но в дело вмешиваются Иные… Спустя 12 лет Городецкий — маг-оперативник «Дневного Дозора», который дружит с соседом-вампиром и следит за тем, чтобы Тёмные соблюдали равновесие сил. Но однажды его отправляют на задание: Тёмные начали охоту на подростка.