Рассказ о жизни московского интеллигента Юрия Казакова (1927–1982), талантливого советского писателя, сценариста, музыканта, путешественника и знатока Севера. Название фильма заимствовано из названия последнего неоконченного рассказа писателя.
Фильм снят по мотивам рассказов Юрия Казакова. Использованы мотивы рассказа Ивана Бунина «Сны Чанга».