В глухой сибирской тайге, по берегам рек в годы Великой Отечественной войны возникали поселки «спецпереселенцев». Это было подлинное смешение языков, культур, обычаев — раскулаченные хохлы, высланные калмыки во главе с Верховным Советом и поволжские немцы — настоящий Советский Союз в миниатюре! Члены этого разноязыкого племени жили по своим законам, у каждого из них были свои проблемы, радости и горести… Со всеми предстоит встретиться Агитбригаде под командованием контуженого милиционера Никанора (Виктор Сухоруков). Бригада плывёт на вёслах вниз по Оби и Иртышу, причаливая, давая концерты, показывая кино и исполняя сатирические скетчи на злобу дня. Не обошлось и без любви — чего только не случится, когда неделями на утлом ковчеге плывешь по реке.