Клоун-неудачник Сергей возвращается в Москву из провинции и селится у старого друга Кости — тоже бывшего артиста, устанавливающего теперь спутниковые «тарелки» на покатистых московских крышах. У Кости татуировка на плече, атлетическое телосложение и добрый характер, а ещё у него творческая жена Рита, занимающаяся фотографией. Когда Костя уезжает в командировку, между артистическими натурами Риты и Сергея воникает связь, и по возвращении Костю ждет признание друга в любви к его жене…