Эстрадная певица накануне Международного фестиваля обнаруживает, что болезнь грозит ей потерей голоса. Из драматической ситуации ей позволяет выйти знакомство с молодыми рок-музыкантами. Героиня начинает петь в новой для себя манере и, выйдя на фестивальную сцену, надеется на победу.

В фильме звучат песни «Машины времени»: «Право», «Бег по кругу», «Костер», «Путь», «За тех, кто в море».