По мотивам второй книги одноименного романа Петра Проскурина.
Начинается Великая Отечественная война, и для всей страны наступают сложные времена. Неугомонный Захар Дерюгин, конечно же, отправляется на фронт. Впереди у него — немецкий плен, дерзкий побег, долгий поиск своих и партизанская война. В оккупации его ждут верная жена Фрося и по-прежнему влюбленная Маня Поливанова. Женщинам приходится многое вытерпеть и совершить немало самых настоящих подвигов. Секретарь обкома партии Тихон Брюханов борется с врагом на своих рубежах, за линией фронта.