Максим и Ирина планируют разводиться и отправили сына Диму на каникулы к Бате, но узнав, что мальчик сбежал, отправляются на его поиски в компании нового друга Ирины. В дороге Макс вспоминает, как сам он проводил лето у деда-фронтовика, который был его настоящим другом, учителем, свидетелем провалов и участником шалостей. Он до сих пор помнит рассказы деда о его молодости и поисках одной девушки, ради которой объехал всю страну. Действие разворачивается в трёх эпохах: в нашем времени, в девяностых и в послевоенном СССР, но все они связаны размышлениями о любви…