У Ильи, Добрыни и Алёши, как всегда, дел невпроворот, да ещё конь Юлий бросается помогать даже если его не просили, а потом ещё и его спасать приходится… В списке дел: найти и вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, разобраться с нелицензионной колдовской деятельностью и снять с коня Юлия любовные чары Бабы Яги, а потом ещё и разоблачить нового княжеского фаворита, который что-то подозрительно засматривается на трон. Ни дня без подвига!