Над землёй нависла страшная опасность: гигантская туча, появившаяся ниоткуда, грозит поглотить весь свет и превратить день в ночь. И мало богатырям и коню Юлию одной проблемы — так еще накануне Апокалипсиса Колыван с помощью свиты Бабы Яги нападает на княжество… Богатыри бросают все свои дела и спешат на помощь!