Богатыри каждый день готовы к новым сказочным подвигам, да и конь Юлий не отстаёт! В одной из новелл он доказывал Князю, что не зря тратит выделенные развитие науки деньги, продемонстрировал своё изобретение и… превратил Князя в комара! Пришлось Юлию срочно искать способ как расколдовать его обратно, да так, чтобы никто не пострадал…
Во второй новелле говорящий конь произвёл неизгладимое впечатление на Леонида — наследника Византийского престола и стал единственным существом, которого царевич слушается! Царь Византии приказал Юлию стать репетитором Леонида и подготовить его к экзамену.
В тетьей новелле Юлий потерял дар речи, зато заговорил осёл Моисей… У него наверняка накопилось много всего, чем он захочет поделиться, но как раз в это время в княжеский терем проникли разбойники!