Он их и запугивал, и похищал, и в лягушек превращал — все без толку, ни одна не согласилась, кроме неприятной колдуньи Мары! И вот однажды в Тридевятом царстве осталась всего одна приличная невеста — богатырша Варвара, за приданное которой бьются все мужчины, включая разорившегося царя Гороха. Горох просит Кощея украсть для него Варвару, а чтобы он не выкинул что-нибудь неожиданное, грозится сломать иглу, в которой находится кощеево бессмертие.
Девушка оказывается не только недюжинной силы, но и такого же ума, и Кощей понимает, что нашёл родственную душу… Но как быть с обещанием, данным царю?