1943 год. Митя находит Котова и рассказывает ему, что бывший комдив реабилитирован и удостоен звания генерал-лейтенанта. К этому времени делить им уже совсем нечего, даже Марусю, которая теперь замужем за Кириком и растит их общего ребёнка. Вместе они едут на ту самую дачу, где началась их длинная и трагичная история и оказывается, что там их уже никто не ждёт. Котов возвращается на войну, а Митю арестовывают по обвинению в шпионаже…