1604 год, Россия накануне «смутного времени» польско-шведского нашествия («семибоярщины»). Борис Годунов унаследовал трон Ивана Грозного после смерти его старшего сына Федора и смерти царевича Дмитрия, вину за которую возложила на царя Бориса народная молва. В высших кругах зреет заговор, царь получает донос за доносом… А из дальнего литовского монастыря уже двинулся к Москве самозванец Гришка Отрепьев, готовый объявить себя убиенным царевичем Димитрием…