Волки и овцы уже год живут в одном городке — и живут мирно и дружно. Но однажды тут появляются гости, песец и овечка, и все меняется. Похоже, жителям городка снова грозит опасность, и очень серьезная: новичков преследуют очень злые и жестокие Черные волки! Чтобы справиться с бедой и защитить город и всех жителей, нужно забыть все обиды и объединиться.