Тяжелый сентябрь 1941 года. При освобождении оккупированного Киева среди документов гестапо найдена тетрадь с записками Ивана Кудри.
Он был послан в украинскую столицу с особым заданием — исследовать тыл врага и организовать в нем работу подрывников. В результате взрыва Кудря остается без рации и теряет все нужные адреса. Работу приходится начинать заново, но он нашёл единомышленников — бывшего петлюровца, разочаровавшегося в «новом порядке», и идейную коммунистку, примадонну киевской оперы Раису Окипну. После ряда успешных диверсий, Кудря вступает в поединок с руководителем немецкой разведки полковником Миллером…