Киноальманах из двух новелл о приключениях двух матросов — русского Николая и испанца Хосе. Действие происходит в Одессе в начале ХХ века.

1-я новелла. «Афера». На старом пароходе познакомились матросы Коля Чумаченко и испанец Хосе-Мария, бывший тореадор. Им показалось подозрительным странное поведение капитана. Накануне, в разговоре с владельцем, он договорился потопить судно при первой возможности, ради получения страхового вознаграждения. Свой небольшой куш от этой аферы получил каждый из членов команды. Николай и Хозе наотрез отказались от денег…

2-я новелла. «Скорпион и вата». Революционный комитет поручает Николаю и Хозе переправить из-за границы подпольную литературу. По доносу на судне произведен обыск, но жандармы ничего не нашли. После обыска друзья решили поквитаться с доносчиком…