Германия, 1944 год. Военнопленного Михаила Скибу немцы заставляли разминировать неразорвавшиеся авиабомбы. Однажды, воспользовавшись тем, что охрана удалилась на безопасное расстояние, Михаил успел вскочить на платформу проходившего мимо эшелона с вооружением…

В немецкой деревушке Скиба помогает обрести свободу пану «Майору» и вместе они выходят на американского разведчика Юджина. Американец пробирается к месту запуска неких чудо-ракет, его задача — ликвидировать эту угрозу. Но сначала им надо выйти на контакт с радисткой знающей о месте расположения немецкой базы.