Наталья, прима балетного театра, приезжает с отцом в Таллин, где знакомится с руководителем музыкального коллектива Энном Лайдом. За три дня, проведенные вместе, молодые люди влюбляются друг в друга. Уехав в Ленинград, чтобы продолжить работу над главной ролью в балете «Ромео и Джульетта», Наталья начинает тосковать по возлюбленному и зовет его к себе. Он приезжает, но их отношения оказываются несовместимы с работой Наташи…