Фильм посвящен жизни и творчеству поэта Сергея Есенина. Повествование выстроено на пересечении фактов из биографии Есенина и фрагментов его литературных произведений. В этой истории сплетены поездка Есенина в Америку, Первая Мировая война, революция и деревенский быт, а образ героя неотделим от личности поэта.