Киноальманах состоит из трех новелл:
«Бессчастная Матренка» (реж. и сцен. Наталья Бондарчук); «Братец Федос» (реж. и сцен. Игорь Хуциев); «Ванька-Каин» (реж. и сцен. Николай Бурляев).
Текст от автора читает Сергей Бондарчук.