Начало 30-х годов двадцатого века. На советском кораблестроительном заводе в Нижнелиманске обнаружена утечка секретной информации. Прибывший под видом ученого легендарный чекист Каротин начинает распутывать нити заговора шпионской фашисткой организации. Каротину помогают неопытные, но активные местные сыщики. Тем не менее троица выявляет действующую более пятнадцати лет вражескую разведгруппу…