Цирковой слон Бодхи заболел. Ветеринар объявляет, что слону требуется дорогостоящее лечение. Но директриса цирка решает отправить слона на усыпление: денег на лечение нет, к тому же завтра цирк уезжает на гастроли в Париж. Наутро за слоном приезжает трейлер. За рулем — неприветливый замкнутый человек по фамилии Зарезин. Перед самым отъездом из цирка в кабине Зарезина появляется юная попутчица, цирковая девушка-тинейджер, с независимым характером и клоунским именем Бони. Девушку забыли в суматохе отъезда на гастроли, но она намерена догнать своих вместе со слоном…