«Позор» реж. Борис Хлебников
Журналисту поручают задание взять интервью у жильцов дома, рядом с которым прокладывается теплотрасса. Поиски жителей становятся бессмысленными, как только парень обнаруживает на стене соседней постройки примечательную надпись.

«Ощущать» реж. Иван Вырыпаев
История странной и неожиданной любви московского парня и девушки из Варшавы, совершенно не говорящей по-русски.

«Срочный ремонт» реж. Петр Буслов
Глухонемой мастер по ремонту обуви придумывает красивую историю незнакомки только по её туфельке. И он ошибается…

«Ким» реж. Алексей Герман
Душевнобольной циркач Ким попадает в психиатрическую больницу на острове и влюбляется в медсестру…

«Поцелуй креветки» реж. Кирилл Серебренников
Парень в костюме креветки, работающий ресторанным зазывалой, делится с прохожими своей любовью к морской кухне, однако те совсем не в восторге от его необычных методов.