В небольшом городке живёт парень по имени Денис Орлов. Вроде бы у него всё есть: друзья, любовь, перспективная работа ди-джея в ночном клубе. Денис строит планы, как он станет профессиональным музыкантом и будет работать уже не в клубах, а в настоящих концертных залах. Но стоит совершить всего один неправильный поступок — и его жизнь резко меняется. Для того, чтобы срочно достать денег, парень соглашается всего лишь один раз реализовать лёгкие наркотики, и на этом же единственном разе Денис оказывается вовлечён в разборки местных криминальных авторитетов. Теперь наш герой и его друзья обязаны отработать свой долг у бандита Вернера, иначе им светит братская могила за городом. Денису приходится жить двойной жизнью, при которой он ночью — ди-джей, а в остальное же время — наркодиллер, работающий на одного из самых жестоких авторитетов города.