В первую серию включены «Сцена из Фауста», «Египетские ночи» и «Моцарт и Сальери». Во вторую — «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Египетские ночи». В третью — «Каменный гость», «Египетские ночи», «Пир во время чумы».

Импровизатор, выступающий перед знатной публикой, строит своё представление на темы, вольно заданные гостями. Героями его рассказов становятся Моцарт и Сальери, Дон Хуан и Донна Анна, Фауст и Мефистофель, а также Председатель бунтарского застолья в городе, охваченном чумой…