По пути в Чили в салоне самолёта происходит знакомство двух мужчин — музыканта Анатолия с капитаном морфлота Эдуардом, оба они — замаскированные агенты КГБ, посланные в Чили со спецзаданием. В первый же день пребывания в Чили, оба остаются без денег. Эдуард пытается продать лучшее средство от импотенции, а Анатолий заводит роман с проституткой Паолой, мечтающей построить музыкальную академию…