Фильм по одноименному роману Константина Федина.

Действие происходит в Германии и в России и рассказывает о событиях первой мировой войны, революции и гражданской войны. В центре повествования — судьба художника Андрея Старцева. Человеку, далекому от войны и политики, приходится многое пережить, прежде чем он находит свое место в новом мире.