1779 год, побережье Чёрного моря. Население страдает от голода и страшной эпидемии холеры. В этих тяжелейших условиях, когда рабочих рук катастрофически не хватает, начинается масштабное строительство кораблей для Черноморского флота. Федор Александрович Ушаков возглавляет работы, руководя моряками и мастерами-корабелами.

Однако Англия и Турция совсем не хотят, чтобы Российская империя имела влияние на море, поэтому множество шпионов стараются помешать адмиралу…