Что? СССР, 1961 год. Маша живет с бабушкой, но она верит, что с бескрайних небес за ней наблюдает ее папа — отважный герой-летчик. И летает он так высоко, что не может спуститься на землю, поэтому она его никогда не видела. Маше пора идти в школу, но у нее нет портфеля. Девочка боится, что без ранца ее не пустят в школу и она и не станет первоклашкой. Единственная ее надежда — на папу, который найдет способ передать портфель с неба.

За кадром.Фильм-призер Московского фестиваля короткометражных фильмов 2007 года.